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Nº 02Citas · Próximamente

Llega a cada cita con todo listo.

Una bandeja de atención al cliente que reúne el email, WhatsApp y el formulario de tu web. El cliente pide cita por donde prefiera, firmia le pide los documentos, comprueba que están y que se pueden leer, cobra la provisión de fondos y te avisa si falta algo.

Quiero probarlo primero Ver una cita de principio a fin

En desarrollo. Buscamos despachos para la primera versión.

WhatsApphoy 11:40
Hola, soy autónomo, ¿me podéis hacer la renta? Tengo prisa+34 6·· ··· ···
Claro. ¿Te va bien el jueves 24 a las 12:00? Necesitaré tu DNI, los datos fiscales y las facturas del año.firmia
Perfecto el jueves 👍
Formulario webhoy 16:05
Servicio: Renta no residentes
Nombre: Cliente de ejemplo
Preferencia: tardesfirmia.io/contacto
Cita propuesta: 28/04 a las 17:00. Documentos pedidos en inglés y español.firmia

Las tres peticiones entran en la misma bandeja, con su expediente y su estado

Nº 01Una cita, de principio a fin

La cita empieza antes de la cita.

La mitad de una primera reunión se va en pedir papeles que no han traído. firmia hace ese trabajo antes, por escrito y con registro. Así se ve desde dentro.

Lunes 13 · 09:12

01Cliente · email
Buenos días, necesito cita para la declaración de la renta. ¿Qué documentos tengo que llevar?
02firmia · reserva
Te propongo el jueves 24 a las 10:30 con tu asesora.Puedes cambiar la hora desde este enlace. Entra en tu agenda y en la del despacho.
Google CalendarMicrosoft 365
03firmia · documentos
Para la renta necesito tres cosas.DNI, datos fiscales de la AEAT y el certificado de retenciones. Súbelos aquí o respóndeme con las fotos.

Martes 14 · 18:40

04Cliente · WhatsApp
Te mando el DNI y las retenciones. Lo de la AEAT no sé sacarlo.
05firmia · comprobación
DNI y retenciones recibidos y legibles.Los datos fiscales los puedes descargar con Cl@ve; te paso los pasos. Antes he comprobado que los archivos no traen nada raro.
06firmia · pago
Provisión de fondos: 60 €.Enlace de pago con justificante. La cita queda confirmada al pagar.

Jueves 24 · 09:00

07firmia · al despacho
Expediente listo para las 10:30.Tres documentos comprobados, provisión pagada. Lo tienes en tu panel y, si quieres, en firmia Facturas.
Nº 02El expediente

Tú ves qué cita está lista y cuál no.

Cada petición abre un expediente con su estado: documentos recibidos, legibles, pendientes, pago. Los recordatorios salen solos por el mismo canal y a ti te avisa si la reunión no va a estar lista a tiempo.

firmia · Expediente de citaEjemplo · Renta 2026
Cita
ClienteCliente de ejemplo
Fecha22/04/2027 · 10:30
ServicioDeclaración de la renta
Documentos
  • DNI: recibido y legible
  • Datos fiscales AEAT: recibido
  • Certificado de retenciones: recibido
  • Recibo IBI: falta. Recordatorio enviado
Pago
Provisión de fondos60,00 €pagado
Falta 1 documento
Nº 03Para quién

Pensado para despachos profesionales.

Asesores fiscales

Campañas sin persecuciones

Renta, sociedades, no residentes: cada cliente llega con su documentación revisada.

Abogados

Primeras consultas productivas

Documentos del caso y provisión de fondos antes de sentarte con el cliente.

Gestorías y consultoras

Menos llamadas de seguimiento

Los recordatorios salen solos y tú ves en un panel qué cita está lista y cuál no.

¿Lo quieres en tu despacho?

Estamos preparando la primera versión con despachos reales. Cuéntanos cómo gestionas hoy tus citas y te avisamos cuando esté lista.

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