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Nº 02Termine · Demnächst

Jeder Termin gut vorbereitet.

Ein gemeinsamer Posteingang für deinen Kundenservice, der E-Mail, WhatsApp und das Formular deiner Website zusammenführt. Deine Mandanten fragen einen Termin über den Kanal an, der ihnen am liebsten ist. firmia fordert die nötigen Unterlagen an, prüft, ob sie vollständig und lesbar sind, zieht den Vorschuss ein und meldet dir, was noch fehlt.

Als Erste testen Einen Termin von Anfang bis Ende sehen

In Entwicklung. Wir suchen Kanzleien für die erste Version.

WhatsAppheute 11:40
Hallo, ich bin selbstständig, könnt ihr meine Steuererklärung machen? Ich habe es eilig+34 6·· ··· ···
Klar. Passt dir Donnerstag, der 24., um 12:00 Uhr? Ich brauche deinen Ausweis, die Steuerdaten und die Rechnungen des Jahres.firmia
Donnerstag passt perfekt 👍
Webformularheute 16:05
Leistung: Steuererklärung für Nichtansässige
Name: Beispielmandant
Wunschzeit: nachmittagsfirmia.io/kontakt
Terminvorschlag: 28.04. um 17:00 Uhr. Unterlagen auf Englisch und Spanisch angefordert.firmia

Alle drei Anfragen landen im selben Eingang, mit ihrer Akte und ihrem Status

Nº 01Ein Termin, von Anfang bis Ende

Der Termin beginnt vor dem Termin.

Die Hälfte eines Erstgesprächs geht oft dafür drauf, fehlende Unterlagen anzufordern. firmia erledigt das vorher, schriftlich und protokolliert. So sieht es von innen aus.

Montag, 13. · 09:12

01Mandant · E-Mail
Guten Morgen, ich brauche einen Termin für die Einkommensteuererklärung. Welche Unterlagen muss ich mitbringen?
02firmia · Buchung
Ich schlage dir Donnerstag, den 24., um 10:30 Uhr bei deiner Beraterin vor.Über diesen Link kannst du die Uhrzeit ändern. Der Termin steht in deinem Kalender und in dem der Kanzlei.
Google CalendarMicrosoft 365
03firmia · Unterlagen
Für die Steuererklärung brauche ich drei Dinge.Personalausweis, Lohnsteuerbescheinigung und den Steuerbescheid des Vorjahres. Lade sie hier hoch oder antworte mir mit den Fotos.

Dienstag, 14. · 18:40

04Mandant · WhatsApp
Ich schicke dir den Ausweis und die Lohnsteuerbescheinigung. Den Steuerbescheid finde ich nicht.
05firmia · Prüfung
Ausweis und Lohnsteuerbescheinigung erhalten und lesbar.Den Steuerbescheid kannst du im Online-Portal des Finanzamts herunterladen; ich schicke dir die Schritte. Vorher habe ich geprüft, dass die Dateien nichts Verdächtiges enthalten.
06firmia · Zahlung
Vorschuss: 60 €.Zahlungslink mit Beleg. Mit der Zahlung ist der Termin bestätigt.

Donnerstag, 24. · 09:00

07firmia · an die Kanzlei
Akte bereit für 10:30 Uhr.Drei Unterlagen geprüft, Vorschuss bezahlt. Du findest sie in deiner Übersicht und, wenn du willst, in firmia Rechnungen.
Nº 02Die Akte

Du siehst, welcher Termin vorbereitet ist und welcher nicht.

Jede Anfrage öffnet eine Akte mit ihrem Status: Unterlagen erhalten, lesbar, ausstehend, Zahlung. Die Erinnerungen gehen automatisch über denselben Kanal hinaus, und dich informiert firmia, wenn ein Termin nicht rechtzeitig vorbereitet sein wird.

firmia · TerminakteBeispiel · ESt 2026
Termin
MandantBeispielmandant
Datum22.04.2027 · 10:30 Uhr
LeistungEinkommensteuererklärung
Unterlagen
  • Personalausweis: erhalten und lesbar
  • Lohnsteuerbescheinigung: erhalten
  • Steuerbescheid des Vorjahres: erhalten
  • Nachweis Handwerkerleistungen: fehlt. Erinnerung gesendet
Zahlung
Vorschuss60,00 €bezahlt
1 Unterlage fehlt
Nº 03Für wen

Gemacht für Kanzleien und Beratung.

Steuerberatung

Saison ohne Hinterhertelefonieren

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, beschränkt Steuerpflichtige: Jeder Mandant kommt mit geprüften Unterlagen.

Rechtsanwaltskanzleien

Produktive Erstberatungen

Unterlagen zum Fall und Vorschuss liegen vor, bevor du dich mit dem Mandanten zusammensetzt.

Buchhaltungs- und Beratungsunternehmen

Weniger Nachfassanrufe

Erinnerungen gehen automatisch hinaus, und du siehst in einer Übersicht, welcher Termin vorbereitet ist und welcher nicht.

Interesse für deine Kanzlei?

Wir entwickeln die erste Version gemeinsam mit echten Kanzleien. Erzähl uns, wie du deine Termine heute organisierst, und wir melden uns, sobald sie verfügbar ist.

Vormerken lassen

Unverbindlich