firmia conecta tu correo y tu ERP. Lo que ocurre en medio no es una caja negra: es un proceso definido, medible y auditable, con registro completo. Tu equipo interviene exactamente donde tú decidas.
Sigue una factura real desde que entra en el buzón hasta que queda conciliada. A la derecha, lo que verías en firmia en cada parada.
En tu panel eliges qué buzones automatizar: el de facturas, el de administración o el de cada sociedad. firmia los vigila en segundo plano (Outlook, Gmail, Teams o cualquier IMAP) y recoge cada email con sus adjuntos, en cualquier formato.
Un buzón real está lleno de todo menos facturas. firmia clasifica cada documento antes de tocarlo: las facturas y rectificativas entran al circuito; albaranes, presupuestos, recordatorios y publicidad se apartan. Y antes de abrir nada, analiza cada adjunto en busca de macros, scripts y enlaces sospechosos.
No es OCR simple: el motor comprende el contexto, distingue tipos de IVA, identifica líneas y cruza los datos contra tu catálogo de proveedores. Cada campo lleva su propio nivel de confianza, así que un dato dudoso no contamina al resto.
Antes de proponer el asiento, firmia contrasta los datos contra tu catálogo, tus cuentas y tus reglas, y verifica que el documento cuadra. Tú defines qué se contabiliza solo y qué espera tu aprobación: por importe, proveedor, cuenta o confianza. Lo que no cuadra se retiene con el motivo señalado.
La factura aprobada entra en Business Central o A3 por su API oficial, como borrador si así lo quieres, con deshacer y con su registro completo. Si no tienes ERP, el asiento queda en tu panel con tablas, listo para descargar en Excel o CSV y entregar a tu asesoría.
| Cuenta | Concepto | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
| 600.00001 | Compras material | 9.000,00 | |
| 472.00021 | IVA soportado 21 % | 1.890,00 | |
| 400.00821 | Suministros Ejemplo | 10.890,00 | |
| Cuadrado | 10.890,00 | 10.890,00 | |
El documento original queda archivado y vinculado a su asiento, con campos, confianza, validaciones, quién aprobó y cuándo. Cuando llega el pago, firmia lo cruza con el movimiento del banco y deja propuesta la conciliación. Buscable y exportable para tu auditor, con la retención que exija tu política.
✓ Conciliada automáticamente · cuenta 400.00821 saldada
Todo se configura desde tu panel de control de firmia, sin tocar código y sin cambiar cómo trabaja tu equipo.
Seleccionas qué buzones de correo automatizar: el de facturas, el de administración o los de cada sociedad o cliente.
Eliges el ERP donde se registran los asientos y firmia los crea por su API oficial, con tus cuentas y tus reglas.
Si no tienes ERP, firmia te deja los resultados en un panel con tablas y gráficos, desde donde los revisas, los filtras y los descargas.
Las facturas llegan a tu bandeja agrupadas por mes: por revisar, enviadas o apartadas. A la derecha, siempre la factura original para contrastar cada dato.
Si todo cuadra, la factura está lista para enviar. Si no, firmia te dice qué falta: un proveedor nuevo que crear en el ERP, un vencimiento que no figura o un dato leído con poca confianza.
Envías la factura al ERP como borrador, o la apartas para más tarde. Puedes deshacer el último envío, y todo queda en el historial.
La introducción manual no es solo un coste: es capacidad que tu equipo no dedica a lo que aporta valor.
La diferencia entre una herramienta seria y un experimento está en las excepciones. Esto es exactamente lo que hace firmia en cada caso, y en ninguno de ellos contabiliza por su cuenta.
firmia prepara la ficha de alta con los datos extraídos del documento y la deja pendiente de tu aprobación. La factura espera; no se inventa un proveedor.
Si el número, proveedor e importe coinciden con una factura de los últimos 12 meses, se bloquea y el panel muestra los dos documentos lado a lado para que decidas.
Si base + cuota no suman el total, o el tipo de IVA no encaja con el histórico del proveedor, la factura se retiene con la comprobación fallida marcada en rojo.
Cualquier campo por debajo del umbral que definas envía la factura a revisión con ese campo señalado sobre el documento original. Corriges solo lo dudoso, no todo.
Cada excepción queda registrada con su motivo y su resolución. Con el tiempo, ese histórico te dice qué reglas endurecer y a qué proveedores dar más autonomía.
Primero, dos o tres semanas de rodaje en paralelo con tus facturas reales. Después, la autonomía que tú decidas. Sin permanencia.
